Действие разворачивается в мрачном будущем, где человечество давно порабощено, а демоны правят миром. Единственный шанс изменить ход истории — отправить кого-то в прошлое, к истокам катастрофы. Этой кем-то оказывается Ли Сусу, девушка из знатного рода, чья миссия — найти и устранить будущего повелителя тьмы, пока он еще обычный смертный.

Но планы рушатся, когда она обнаруживает себя в теле молодой жены принца-заложника. Именно этот неприметный и унижаемый всеми человек и есть тот, чье имя будет наводить ужас в грядущие времена. Вместо того чтобы следовать приказу старейшин, героиня оказывается рядом с тем, кого должна уничтожить, и начинает видеть в нем не только будущего монстра.

Сериал построен на мучительном противоречии между долгом и чувством. Можно ли убить человека за преступления, которые он еще не совершил? И где та грань, после которой отчаяние и жестокость мира рождают настоящего демона? Ответы на эти вопросы зритель ищет вместе с главной героиней, чья решимость с каждым днем дает все больше трещин.